? ? ? ? 8月12日，由國開證券主承銷的長沙市首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券“21長沙城發(fā)債01”以3.62%的低利率成功發(fā)行，創(chuàng)近三年同期限同品種同評級企業(yè)債券發(fā)行票面新低，對降低長沙市融資成本，吸引資金支持長沙市實施“三高四新”戰(zhàn)略，展現(xiàn)長沙市屬國有企業(yè)市場形象，提高市場投資者對長沙市重點建設(shè)項目的投資信心起到很好的示范作用?！氨酒趥袌稣J(rèn)購非常踴躍，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.13倍，體現(xiàn)了市場投資者對長沙市屬國有企業(yè)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的高度認(rèn)可，也體現(xiàn)了國開證券較強(qiáng)的承銷實力，具備較強(qiáng)的示范效應(yīng)?！眹_證券副總裁孟天山對中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報、中國債券記者表示。
? ? ? ??本期債券發(fā)行人長沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長沙城發(fā)集團(tuán)”）是在長沙城投集團(tuán)和長沙先導(dǎo)控股集團(tuán)基礎(chǔ)上組建的長沙市最大的市屬投資類創(chuàng)新型企業(yè)集團(tuán)?！霸谕瓿晒緝?nèi)部重組、理順公司功能定位及發(fā)展思路后即開展了優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的申報注冊工作，此次債券發(fā)行是長沙城發(fā)集團(tuán)在資本市場上的一次重要亮相，同時長期限債券品種也有利于優(yōu)化集團(tuán)整體債務(wù)的期限結(jié)構(gòu)，保障重點項目工程進(jìn)度和公司資金鏈安全?！遍L沙城發(fā)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“公司致力于打造國內(nèi)一流的集投資、建設(shè)、運營與服務(wù)為一體的城市發(fā)展綜合運營商和產(chǎn)融結(jié)合的創(chuàng)新型國企，通過集中打造‘3+2’平臺，提升城市建設(shè)運營能力，導(dǎo)入新興產(chǎn)業(yè)，培育上市集群，實現(xiàn)產(chǎn)城人融合發(fā)展，努力成為國內(nèi)一流的城市發(fā)展綜合運營商和產(chǎn)融結(jié)合的創(chuàng)新型國企?！?/section>? ? ? ??根據(jù)國家發(fā)展改革委注冊通知顯示，本次債券共注冊額度45億元，本期為首期發(fā)行，募集資金15億元，其中3億元用于洋湖再生水廠（三期）項目、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域能源項目建設(shè)，12億元用于補(bǔ)充營運資金。? ? ? ??洋湖再生水廠（三期）項目主要建設(shè)內(nèi)容包括管線工程、建筑工程、工藝及基礎(chǔ)配套等，總投資6.79億元，擬使用募集資金0.6億元。該項目建設(shè)將進(jìn)一步完善洋湖的市政基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)對城市的污水處理，不僅提高了城市居民的飲水質(zhì)量，為城市居民提供了良好的生活環(huán)境，而且有效地保護(hù)了當(dāng)?shù)厮Y源環(huán)境。? ? ? ??馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域能源項目建設(shè)內(nèi)容包括區(qū)域能源站點及相關(guān)工程、供能管網(wǎng)、分布式光伏系統(tǒng)、充電樁及集中供能智慧用能管理系統(tǒng)，總投資6億元，擬使用募集資金2.4億元。此項目選擇河水源、污水源作為集中供熱供冷的冷熱源，不僅改善項目區(qū)的空氣質(zhì)量，美化環(huán)境，符合環(huán)境保護(hù)和建設(shè)節(jié)能型社會的需要，提高城市可持續(xù)發(fā)展能力，提高城市品位，形成高品質(zhì)的人居環(huán)境，也有助于促進(jìn)節(jié)能和新能源產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展。? ? ? ??長沙市位于東南沿海和長江流域兩個通江達(dá)海大市場的腹部，是內(nèi)陸通向兩廣沿海和西南邊陲的前緣地帶；又位于上海、廣州、重慶、武漢四大全國性商貿(mào)中心聚輻的交錯地帶，東南西北四大城市的輻射作用可在長沙地區(qū)產(chǎn)生疊加效應(yīng)，使之成為支撐沿海、沿江開放地區(qū)的后方基地和促進(jìn)內(nèi)地開發(fā)的先導(dǎo)城市。長沙在全國“東靠西移”“南北對流”的戰(zhàn)略布局中，發(fā)揮著承東啟西、聯(lián)南接北的樞紐作用，在多邊的大流通中可以東西逢源、南北策應(yīng)，是湖南“呼應(yīng)兩東（廣東、浦東），開放帶動”戰(zhàn)略的重點發(fā)展地區(qū)。? ? ? ??2016年，中共中央政治局印發(fā)《長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)揮合肥、南昌、長沙、貴陽、昆明等大城市對地區(qū)發(fā)展的核心帶動作用”，長沙市再次躋身新一線城市行列。目前，長沙正在加速創(chuàng)建“長株潭經(jīng)濟(jì)一體化”，以形成長沙、株洲、湘潭“一小時經(jīng)濟(jì)圈”。得益于“中部崛起”“長株潭經(jīng)濟(jì)一體化”等一系列重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，長沙市將迎來重大發(fā)展機(jī)遇，從而帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的迅速發(fā)展，給發(fā)行人帶來廣闊的發(fā)展空間。? ? ? ??據(jù)了解，長沙市發(fā)展改革委為促進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，解決市內(nèi)企業(yè)債券發(fā)行成本高、企業(yè)評級低、發(fā)行效率低等問題，提出了建立券商庫、推進(jìn)平臺整合、提高企業(yè)評級等多項舉措，并對各主體在企業(yè)債券申報發(fā)行過程中如何盡職履責(zé)、切實提升債券發(fā)行質(zhì)量進(jìn)行了制度化、規(guī)范化管理。? ? ? ??2020年，長沙市獲批企業(yè)債券151.2億元，發(fā)行規(guī)模74.5億元。2021年以來，長沙市企業(yè)債券工作穩(wěn)步推進(jìn)，其中債券獲批金額89億元，發(fā)行金額75億元，各發(fā)行主體的發(fā)行成本均有所下降，下降幅度17BP~118BP不等。據(jù)悉，下一步長沙市發(fā)展改革委將繼續(xù)推進(jìn)資源整合，加強(qiáng)企業(yè)債券申報發(fā)行工作監(jiān)管，引導(dǎo)發(fā)行主體更多利用企業(yè)債券吸引資金流向長沙市重點項目建設(shè)等實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，展現(xiàn)良好的長沙地區(qū)企業(yè)債券形象。? ? ? ??國開證券作為牽頭主承銷商，在本期債券方案設(shè)計、材料制作、申報獲批、備案發(fā)行等階段，都發(fā)揮了重要作用；在發(fā)行階段，國開證券積極研判市場形勢，克服了多家金融機(jī)構(gòu)對長期限債券的低偏好，在全國市場及本地金融機(jī)構(gòu)中積極詢價，幫助發(fā)行人選擇發(fā)行時機(jī)，最終達(dá)成令發(fā)行人滿意的發(fā)行結(jié)果。? ? ? ??據(jù)孟天山介紹，今年以來國開證券已承銷21支企業(yè)債券，承銷金額129.52億元，其中“21閩高01”為福建省首支基金債、“21成交01”為2021年以來四川地區(qū)單期發(fā)行規(guī)模最大、創(chuàng)發(fā)行利率新低企業(yè)債券、“21柳州東城債01”為2021年以來廣西地區(qū)首支成功發(fā)行的企業(yè)債券。? ? ? ??國開證券作為國家開發(fā)銀行的控股子公司，一貫秉持“增強(qiáng)國力，改善民生”的使命，緊緊圍繞服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)重大中長期發(fā)展戰(zhàn)略，籌集和引導(dǎo)社會資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域發(fā)展和國家重大項目建設(shè)。孟天山表示，國開證券將積極響應(yīng)國家發(fā)展改革委出臺的最新政策，持續(xù)推進(jìn)包括縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項債券等新品種的推廣申報注冊工作，維持國開證券在企業(yè)債券市場的頭部地位。展望未來，國開證券將繼續(xù)堅持以服務(wù)國家戰(zhàn)略為核心目標(biāo)，通過聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略、聚焦開發(fā)性金融、聚焦協(xié)同集團(tuán)，努力探索特色化、差異化發(fā)展路徑，形成自身可持續(xù)發(fā)展模式。
